Spomladi leta 1945 preživlja Hitlerjev tisočletni rajh agonijo. Na zahodu se prebivalci, vojaki in celo politični funkcionarji stranke pripravljajo na vdajo, na vzhodu pa prebivalstvo množično beži pred Rdečo armado. Hitler z maloštevilnimi privrženci iz svojega bunkerja v Berlinu izdaja ukaze enotam, ki razpadajo, in čaka na čudež. Zavezniki so trdno odločeni, da bodo nacizem zatrli enkrat za vselej. Začnejo lov na funkcionarje režima in pripravljajo mega proces, ki naj bi izkoreninil nacistično gibanje. Za mesto procesa je izbran Nürnberg, nekoč prizorišče največjih nacističnih triumfov.

Na začetku leta 1945 je bil tretji rajh, ki naj bi trajal polnih tisoč let, po vsega dvanajstih letih obstoja že skoraj na koncu.

Nemška protiofenziva na zahodu, kije imela za nalogo odbiti nasprotnika nazaj v Francijo, je spodletela, medtem ko se je na vzhodu sprožila mogočna sovjetska ofenziva, ki je imela za cilj prekoračiti reko Odro, zadnjo naravno obrambno črto, ki je ločila prodirajoče sovjetske čete od Berlina. Istočasno so tudi zahodni zavezniki sprožili kleščni naskok in obkolili Porurje, industrijsko srce Nemčije. Druge zavezniške enote na zahodni fronti so skokovito napredovale, letalstvo je rušilo mesta brez obrambe. Med tem zagrizenim prodiranjem in krčevitim upiranjem so se na Jalti, za časa carske Rusije, znani turistični točki na Krimskem polotoku, sestali voditelji treh največjih sil protihitlerjevske koalicije, RooseveIt, Stalin in Churchill.

To je bilo njihovo zadnje srečanje (Roosevelt je kmalu umrl, Churchilla pa so poleti 1945 volivci napotili v opozicijo) v nizu konferenc, s katerimi so nameravali urediti povojni svet in predvsem odločiti o usodi Nemčije. Na začetku leta 1943 sta se v Casablanci sestala RooseveIt in Churchill in se dogovorila, da pride v poštev samo brezpogojna kapitulacija Nemčije. Jeseni istega leta sta na sestanku s Stalinom v Teheranu to potrdila. Istočasno so se dogovorili, da bodo zlomili nemško vojaško moč, med drugim tudi s tem, da bodo razkosali vojno industrijo injo postavili pod nadzor, da bodo za 40 let prepovedali vse letalstvo v Nemčiji in Nemcem, da se izšolajo za pilote kjerkoli na svetu, da bodo razpustili nacistično stranko in vse militaristične organizacije od vojske do zveze veteranov, kaznovali vojne zločince, Nemčiji naložili vojne reparacije in jo obtesali na meje iz leta 1937, torej ji spet odvzeli vse, kar je v vojni pridobila, pa tudi Avstrijo in Sudete ...