Vseh pet junakov se znajde v popolnoma neznani deželi, ki ji vladajo drugačni bogovi z novimi zahtevami. Predvsem zahtevajo, da se njim v čast opravi daritev, ki jo April in Jalil odločno odklonita. Ves čas jih spremlja božji poslanec Ešu, jim povzroča težave in jih na različne načine preizkuša.

Med drugim se znajdejo v narobe svetu, kjer je vse videti postavljeno na glavo. Gravitacija sicer še vedno deluje, vendar gora stoji na svojem vrhu, potok teče navzgor, na belem nebu so modri oblački in z njega sije črno sonce. Ob reki jih zajamejo vojščaki in na poglavarjev ukaz naj bi vseh pet ubili.

Nenadoma se pojavijo Vikingi s Thorolfom na čelu in napadejo vojščake. Vsi skupaj ugotovijo, da so ujetniki Ešuja in Oriš. Eden od Thorolofovih vojščakov, visok črnec, jim pojasni, da narobe svet in ostali Vsesvet povezuje velikansko drevo, katerega korenine vežejo obe polovici. Jalil in njegovi prijatelji bodo skupaj s Senno morali uporabiti vso svojo bistroumnost in zvijačnost, da se bodo lahko rešili iz sveta, kjer nič ni tako, kot je videti na prvi pogled ...